EJ F\u00d6R OFFENTLIGG\u00d6RANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER N\u00c5GON ANNAN JURISDIKTION D\u00c4R S\u00c5DAN DISTRIBUTION KR\u00c4VER YTTERLIGARE PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA \u00c5TG\u00c4RDER UT\u00d6VER DE SOM F\u00d6LJER AV SVENSK R\u00c4TT, \u00c4R F\u00d6RBJUDEN, ELLER ANNARS STRIDER MOT TILL\u00c4MPLIGA REGLER I S\u00c5DAN JURISDIKTION ELLER INTE KAN SKE UTAN TILL\u00c4MPNING AV UNDANTAG FR\u00c5N S\u00c5DAN \u00c5TG\u00c4RD. F\u00d6R YTTERLIGARE INFORMATION SE AVSNITTET \"VIKTIG INFORMATION\" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.<\/p>\n
2024-12-10<\/strong><\/p>\n INSIDERINFORMATION: Ferroamp AB (publ) (\u201dFerroamp\u201d eller \u201dBolaget\u201d) avser att genomf\u00f6ra en riktad nyemission om cirka 30 MSEK, med avvikelse fr\u00e5n befintliga aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, som riktas till svenska och internationella institutionella investerare (den \"Riktade Nyemissionen\"). Bolaget har uppdragit \u00e5t Carnegie Investment Bank AB (publ) (\u201dCarnegie\u201d) att utreda f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r att genomf\u00f6ra den Riktade Nyemissionen. Styrelseordf\u00f6rande Nicolas Hassbjer<\/strong>[1], styrelseledam\u00f6terna Claes Mellgren och Lars Kvarnsund, samt n\u00e5gra av Bolagets st\u00f6rre aktie\u00e4gare<\/strong> som Nordea Fonder, AP2, JCE och Grenspecialisten har indikerat intresse f\u00f6r att teckna en del av den Riktade Nyemissionen. Dessutom har Jan Andersson (grundare av Readsoft) indikerat intresse f\u00f6r att delta i den Riktade Nyemissionen. Teckningskursen samt det totala antalet nyemitterade aktier, i den Riktade Nyemissionen kommer att fastst\u00e4llas genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande som kommer att p\u00e5b\u00f6rjas omedelbart efter offentligg\u00f6randet av detta pressmeddelande. Om styrelsen beslutar att genomf\u00f6ra den Riktade Nyemissionen f\u00f6rv\u00e4ntas den slutliga priss\u00e4ttningen och tilldelningen av aktier ske innan handeln p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market inleds den 11 december 2024.<\/strong><\/p>\n Den Riktade Nyemissionen<\/strong><\/p>\n Den Riktade Nyemissionen om cirka 30 MSEK avses att genomf\u00f6ras med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt dels med st\u00f6d av emissionsbemyndigandet som beviljades av \u00e5rsst\u00e4mman den 16 maj 2024 (\u201dTranche 1<\/strong>\u201d), dels, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att styrelseordf\u00f6rande Nicolas Hassbjer, styrelseledam\u00f6terna Claes Mellgren och Lars Kvarnsund som indikerat intresse att delta i den Riktade Nyemissionen fullf\u00f6ljer sina teckningar, villkorad av efterf\u00f6ljande godk\u00e4nnande av en extra bolagsst\u00e4mma i Ferroamp som f\u00f6rv\u00e4ntas h\u00e5llas den 27 december 2024 (\u201dTranche 2<\/strong>\u201d). Ferroamp har uppdragit \u00e5t Carnegie att utreda f\u00f6ruts\u00e4ttningarna att genomf\u00f6ra den Riktade Nyemissionen genom ett accelererat bookbuilding-f\u00f6rfarande som inleds omedelbart efter publicering av detta pressmeddelande. Bookbuilding-f\u00f6rfarandet f\u00f6rv\u00e4ntas avslutas innan handeln p\u00e5b\u00f6rjas p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market den 11 december 2024. Det slutliga totala antalet aktier som kan komma att emitteras, teckningskursen per aktie samt tilldelning i den Riktade Nyemissionen kommer att fastst\u00e4llas av Ferroamp i samr\u00e5d med Carnegie.<\/p>\n Bolaget kommer att informera om utfallet i den Riktade Nyemissionen genom pressmeddelande n\u00e4r bookbuilding-f\u00f6rfarandet har avslutats men kommer senast att ske innan handeln p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market inleds den 11 december 2024. Bookbuilding-f\u00f6rfarandet kan, om Bolaget eller Carnegie s\u00e5 beslutar, komma att f\u00f6rkortas eller f\u00f6rl\u00e4ngas och kan n\u00e4r som helst avbrytas och Bolaget kan s\u00e5ledes helt eller delvis avst\u00e5 fr\u00e5n att genomf\u00f6ra den Riktade Nyemissionen.<\/p>\n Bakgrund och motiv till den Riktade Nyemissionen<\/strong><\/p>\n Sedan den riktade nyemission som Bolaget genomf\u00f6rde den 20 augusti 2024 har marknaden varit fortsatt svag och bed\u00f6mningen \u00e4r att \u00e5terh\u00e4mtningen kommer att dr\u00f6ja n\u00e5gra kvartal. Ferroamps produkter installeras fortsatt i j\u00e4mn takt men best\u00e4llningarna g\u00f6rs fr\u00e4mst fr\u00e5n grossisternas lager. Det har skapat ett kortsiktigt finansiellt behov f\u00f6r Ferroamp. Detta f\u00f6ranledde Styrelsen att, i samband med offentligg\u00f6randet av del\u00e5rsrapporten avseende det tredje kvartalet 2024 den 7 november 2024, fatta beslut om genomf\u00f6randet av ett besparingsprogram.<\/p>\n Efter slutf\u00f6randet av besparingsprogrammet f\u00f6rv\u00e4ntas Bolagets OPEX minska fr\u00e5n cirka 40 MSEK\/kvartal (Q3 2024) till cirka 20 MSEK\/kvartal (Q2 2025). Utifr\u00e5n den nya f\u00f6rv\u00e4ntade kostnadsniv\u00e5n \u00e4r bed\u00f6mningen att ett positivt EBITDA uppn\u00e5s vid en oms\u00e4ttning om cirka 45-50 MSEK\/kvartal och positivt operationellt kassafl\u00f6de vid en oms\u00e4ttning om cirka 30-40 MSEK\/kvartal.<\/p>\n Efter den slutf\u00f6rda kostnadsreduktionen samt den strategiska \u00f6versynen presenterade Bolaget den 6 december 2024 en ny strategi med plan f\u00f6r \u00e5terkommande int\u00e4kter och nya finansiella m\u00e5l enligt f\u00f6ljande:<\/p>\n Bolaget beslutade vidare om f\u00f6ljande strategi f\u00f6r att n\u00e5 de antagna finansiella m\u00e5len:<\/p>\n Mot bakgrund av slutf\u00f6randet av besparingsprogrammet, de nya finansiella m\u00e5len samt strategin f\u00f6r att uppn\u00e5 dessa finansiella m\u00e5l, avser Bolaget att genomf\u00f6ra den Riktade Nyemissionen f\u00f6r att forts\u00e4tta st\u00f6dja den \u00e5terh\u00e4mtningsfas som Bolaget befinner sig i samt st\u00e4rka v\u00e4gen till att uppn\u00e5 de nya finansiella m\u00e5len med positivt operationellt kassafl\u00f6de under f\u00f6rsta halv\u00e5ret 2025 samt positivt EBITDA under andra halv\u00e5ret 2025 samt l\u00e5ngsiktigt en nettooms\u00e4ttning om 1 miljard SEK och EBIT \u00f6ver 10%.<\/p>\n Anv\u00e4ndning av emissionslikviden<\/strong><\/p>\n Ferroamp avser att anv\u00e4nda emissionslikviden fr\u00e5n den Riktade Nyemissionen till f\u00f6ljande anv\u00e4ndningsomr\u00e5den:<\/p>\n Avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4gares f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt<\/strong><\/p>\n I f\u00f6rberedelserna inf\u00f6r den Riktade Nyemissionen har Bolagets styrelse genomf\u00f6rt en \u00f6vergripande analys av f\u00f6ruts\u00e4ttningarna f\u00f6r, och noggrant \u00f6verv\u00e4gt m\u00f6jligheten, att anskaffa kapital genom en f\u00f6retr\u00e4desemission. Slutsatsen av denna bed\u00f6mning, under r\u00e5dande f\u00f6ruts\u00e4ttningar, \u00e4r att den Riktade Nyemissionen \u00e4r det mest f\u00f6rdelaktiga alternativet f\u00f6r Bolaget och dess aktie\u00e4gare. Sk\u00e4len till detta, och varf\u00f6r man avviker fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, \u00e4r f\u00f6ljande:<\/p>\n Med h\u00e4nsyn till ovanst\u00e5ende anser styrelsen, efter en samlad bed\u00f6mning, att den Riktade Nyemissionen \u00e4r det mest f\u00f6rdelaktiga alternativet f\u00f6r Ferroamp f\u00f6r att anskaffa kapital p\u00e5 ett kostnads- och tidseffektivt s\u00e4tt f\u00f6r att f\u00f6rst\u00e4rka Bolagets finansiella st\u00e4llning, samtidigt som det bibeh\u00e5ller mest v\u00e4rde i Bolaget och \u00e4r mest gynnsamt f\u00f6r Bolagets aktie\u00e4gare. Eftersom teckningskursen i den Riktade Nyemissionen kommer att fastst\u00e4llas genom ett bookbuilding-f\u00f6rfarande, bed\u00f6mer styrelsen att teckningskursen kommer att \u00e5terspegla aktuella marknadsf\u00f6rh\u00e5llanden och efterfr\u00e5gan.<\/p>\n Beslut p\u00e5 extra bolagsst\u00e4mma samt r\u00f6stnings\u00e5taganden<\/strong><\/p>\n F\u00f6rutsatt att styrelsen beslutar om den Riktade Nyemissionen enligt ovan, och att styrelseordf\u00f6rande Nicolas Hassbjer, styrelseledam\u00f6terna Claes Mellgren och Lars Kvarnsund som indikerat intresse att delta i den Riktade Nyemissionen fullf\u00f6ljer sina teckningar, kommer en extra bolagsst\u00e4mma att sammankallas f\u00f6r att godk\u00e4nna Tranche 2 av den Riktade Nyemissionen. Ett giltigt beslut avseende Tranche 2 kr\u00e4ver godk\u00e4nnande av minst 9\/10 (nio tiondelar) av de angivna r\u00f6sterna och aktierna vid den extra bolagsst\u00e4mman som f\u00f6rv\u00e4ntas h\u00e5llas den 27 december 2024. I samband med den Riktade Nyemissionen har styrelsen f\u00f6r Ferroamp kontaktat vissa befintliga st\u00f6rre aktie\u00e4gare som representerar cirka 60 procent av aktierna och r\u00f6sterna i Bolaget, vilka har meddelat att de st\u00f6djer styrelsens beslut och avser att r\u00f6sta f\u00f6r styrelsens beslut p\u00e5 den planerade extra bolagsst\u00e4mman.<\/p>\n Lock-up<\/strong><\/p>\n F\u00f6rutsatt att den Riktade Nyemissionen genomf\u00f6rs kommer Bolaget \u00e5ta sig att inte, fram till Bolagets \u00e5rsst\u00e4mma, f\u00f6resl\u00e5 eller emittera ytterligare aktier eller andra finansiella instrument, med sedvanliga undantag. Bolagets \u00e5rsst\u00e4mma \u00e4r planerad att h\u00e5llas den 14 maj 2025.<\/p>\n R\u00e5dgivare<\/strong><\/p>\n Carnegie agerar Sole Bookrunner och Baker McKenzie agerar legal r\u00e5dgivare till Ferroamp i den Riktade Nyemissionen.<\/p>\n Viktig information<\/strong><\/p>\n Publicering, offentligg\u00f6rande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner d\u00e4r detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats b\u00f6r informera sig om och f\u00f6lja s\u00e5dana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar f\u00f6r att anv\u00e4nda detta pressmeddelande och informationen h\u00e4ri i enlighet med till\u00e4mpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande, vare sig fr\u00e5n Ferroamp eller n\u00e5gon annan, att s\u00e4lja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper som emitterats av Bolaget i n\u00e5gon jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant erbjudande eller s\u00e5dan inbjudan skulle vara olaglig.<\/p>\n Detta pressmeddelande \u00e4r inte ett prospekt enligt betydelsen i f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 (\u201dProspektf\u00f6rordningen<\/strong>\u201d) och har inte blivit godk\u00e4nt av n\u00e5gon regulatorisk myndighet i n\u00e5gon jurisdiktion. Ferroamp har inte godk\u00e4nt n\u00e5got erbjudande till allm\u00e4nheten av aktier eller andra v\u00e4rdepapper i n\u00e5got av EES-l\u00e4nderna och inget prospekt har varit eller kommer att uppr\u00e4ttas i samband med den Riktade Nyemissionen. I alla EES-medlemsstater adresseras detta meddelande och riktas endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten i den mening som avses i Prospektf\u00f6rordningen.<\/p>\n Detta pressmeddelande utg\u00f6r inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att f\u00f6rv\u00e4rva eller teckna v\u00e4rdepapper i USA. V\u00e4rdepapperna som omn\u00e4mns h\u00e4ri f\u00e5r inte s\u00e4ljas i USA utan registrering, eller utan till\u00e4mpning av ett undantag fr\u00e5n registrering, enligt den vid var tid g\u00e4llande U.S. Securities Act fr\u00e5n 1933 (\u201dSecurities Act<\/strong>\u201d), och f\u00e5r inte erbjudas eller s\u00e4ljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag fr\u00e5n, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera n\u00e5gra v\u00e4rdepapper som omn\u00e4mns h\u00e4ri i USA eller att l\u00e4mna ett offentligt erbjudande avseende s\u00e5dana v\u00e4rdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande f\u00e5r inte offentligg\u00f6ras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller n\u00e5gon annan jurisdiktion d\u00e4r s\u00e5dant offentligg\u00f6rande, publicering eller distribution av denna information skulle st\u00e5 i strid med g\u00e4llande regler eller d\u00e4r en s\u00e5dan \u00e5tg\u00e4rd \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r legala restriktioner eller skulle kr\u00e4va ytterligare registrering eller andra \u00e5tg\u00e4rder \u00e4n vad som f\u00f6ljer av svensk r\u00e4tt. \u00c5tg\u00e4rder i strid med denna anvisning kan utg\u00f6ra brott mot till\u00e4mplig v\u00e4rdepapperslagstiftning.<\/p>\n I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende v\u00e4rdepapperen som omn\u00e4mns h\u00e4ri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som \u00e4r h\u00e4nf\u00f6rlig till detta dokument \u00e4r endast tillg\u00e4nglig f\u00f6r och kommer endast att kunna utnyttjas av, \u201dkvalificerade investerare\u201d (i betydelsen i den brittiska versionen av f\u00f6rordning (EU) 2017\/1129 som \u00e4r en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som \u00e4r (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som r\u00f6r investeringar och som faller inom definitionen av \u201dprofessionella investerare\u201d i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (\u201dF\u00f6reskriften<\/strong>\u201d); eller (ii) personer med h\u00f6g nettof\u00f6rm\u00f6genhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i F\u00f6reskriften (alla s\u00e5dana personer ben\u00e4mns gemensamt \u201drelevanta personer<\/strong>\u201d). En investering eller en investerings\u00e5tg\u00e4rd som detta meddelande avser \u00e4r i Storbritannien enbart tillg\u00e4nglig f\u00f6r relevanta personer och kommer endast att genomf\u00f6ras med relevanta personer. Personer som inte \u00e4r relevanta personer ska inte vidta n\u00e5gra \u00e5tg\u00e4rder baserat p\u00e5 detta pressmeddelande och inte heller agera eller f\u00f6rlita sig p\u00e5 det.<\/p>\n Informationen i detta meddelande f\u00e5r inte vidarebefordras eller distribueras till n\u00e5gon annan person och f\u00e5r \u00f6ver huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avsl\u00f6jande av denna information i dess helhet eller i n\u00e5gon del \u00e4r otill\u00e5ten. Att inte f\u00f6lja dessa anvisningar kan medf\u00f6ra en \u00f6vertr\u00e4delse av Securities Act eller till\u00e4mpliga lagar i andra jurisdiktioner.<\/p>\n Fram\u00e5triktade uttalanden<\/strong><\/p>\n Detta pressmeddelande inneh\u00e5ller fram\u00e5triktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bed\u00f6mningar eller f\u00f6rv\u00e4ntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella st\u00e4llning, likviditet, utveckling, utsikter, f\u00f6rv\u00e4ntad tillv\u00e4xt, strategier och m\u00f6jligheter samt de marknader inom vilka Bolaget \u00e4r verksamt. Fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de inneh\u00e5ller uttryck som \u201danser\u201d, \u201df\u00f6rv\u00e4ntar\u201d, \u201df\u00f6rutser\u201d, \u201davser\u201d, \u201duppskattar\u201d, \u201dkommer\u201d, \u201dkan\u201d, \u201df\u00f6ruts\u00e4tter\u201d, \u201db\u00f6r\u201d \u201dskulle kunna\u201d och, i varje fall, negationer d\u00e4rav, eller liknande uttryck. De fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r baserade p\u00e5 olika antaganden, vilka i flera fall baseras p\u00e5 ytterligare antaganden. \u00c4ven om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa fram\u00e5triktade uttalanden \u00e4r rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de \u00e4r korrekta. D\u00e5 dessa antaganden baseras p\u00e5 antaganden eller uppskattningar och \u00e4r f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r risker och os\u00e4kerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av m\u00e5nga olika anledningar, komma att avvika v\u00e4sentligt fr\u00e5n vad som framg\u00e5r av de fram\u00e5triktade uttalandena. S\u00e5dana risker, os\u00e4kerheter, eventualiteter och andra v\u00e4sentliga faktorer kan medf\u00f6ra att den faktiska h\u00e4ndelseutvecklingen avviker v\u00e4sentligt fr\u00e5n de f\u00f6rv\u00e4ntningar som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt anges i detta pressmeddelande genom de fram\u00e5triktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund f\u00f6r de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande \u00e4r korrekta och varje l\u00e4sare av pressmeddelandet b\u00f6r inte op\u00e5kallat f\u00f6rlita sig p\u00e5 de fram\u00e5triktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och fram\u00e5triktade uttalanden som uttryckligen eller underf\u00f6rst\u00e5tt framg\u00e5r h\u00e4ri l\u00e4mnas endast per dagen f\u00f6r detta pressmeddelande och kan komma att f\u00f6r\u00e4ndras. Varken Bolaget eller n\u00e5gon annan \u00e5tar sig att se \u00f6ver, uppdatera, bekr\u00e4fta eller offentligt meddela n\u00e5gon revidering av n\u00e5got fram\u00e5triktat uttalande f\u00f6r att \u00e5terspegla h\u00e4ndelser som intr\u00e4ffar eller omst\u00e4ndigheter som f\u00f6rekommer avseende inneh\u00e5llet i detta pressmeddelande, s\u00e5tillvida det inte kr\u00e4vs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets Rulebook for Issuers of Shares.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n<\/p>\n [1] Genom sitt hel\u00e4gda bolag Tequity AB.<\/p>\n Denna information \u00e4r s\u00e5dan information som Ferroamp AB (publ) \u00e4r skyldig att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning 596\/2014. Informationen l\u00e4mnades genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande vid den tidpunkt som anges av Ferroamps nyhetsdistribut\u00f6rvid publiceringen av detta pressmeddelande.<\/em><\/p>\n Ferroamp AB (publ) \u00e4r ett svenskt greentech-bolag med inriktning p\u00e5 energi- och effektoptimering av fastigheter. Ferroamps intelligenta mikron\u00e4t kopplar ihop och styr solpaneler, elbilsladdning och batterilager s\u00e5 att nyttan f\u00f6r fastighets\u00e4garen maximeras. Det skalbara systemet ger kontroll och g\u00f6r det l\u00f6nsamt och enkelt f\u00f6r f\u00f6retag och privatpersoner att delta i den gr\u00f6na energiomst\u00e4llningen.<\/p>\n Ferroamps aktie (FERRO) handlas p\u00e5 Nasdaq First North Growth Market med G&W Fondkommission som Certified Advisor (e-post\u00a0ca@gwkapital.se<\/a>, telefon 08-503 000 50).<\/p>\n\n
\n
\n
\n
Legal disclaimer<\/h4>\n
Kontakter<\/h4>\n
\n
Om Ferroamp AB (publ)<\/h4>\n
Bilagor<\/h4>\n